Фильм, снятый Галичаниным по одноименному альбому песен и стихов. Стихи его собственные. Песни делятся на две группы — собственные и интерпретации песен прошлых лет. Стилистика видеоряда —  цельный сюжет, стержнем которого являются отношения лирического героя с  разными персонажами.

Кинофантазия по шекспировским мотивам, в которой хрестоматийная интрига «Отелло» трансформируется в образы малоизвестной поэмы-притчи Великого Барда «The Phoenix and the Turtle».

В 2007 году студия "ALP-films" в связи с необходимостью совершенствования материально-технической базы и налаживания связей с зарубежными партнерами переехала в Санкт-Петербург. В начале 2008 года студия приступила к реализации своего пятого проекта.

В полузаброшенном уникальном карельском поселении, расположенном на своеобразной ландшафтной территории и сохранившем следы северной архитектуры, вспоминаются старые добрые сказки. Но современная сказка Корбозера* наполнена мотивами конца времен. Об этом рассказывает документальный фильм.

"Мы живем в деревне Корбозеро (Пудожский район). Трудностей немало, но особенно беспокоит то, что могут закрыть здешний узел связи. Это единственная ниточка, которая связывает деревню с большим миром: радио у нас давно нет. К этому добавим, что закрыта больница, а детей на уроки возят за 20 километров. Много молодых жителей деревни - без работы. Запущено 200 гектаров пахотной земли. Ни животноводства, ни земледелия. А раньше здесь содержали 500 голов скота. Стадо обеспечивали в достатке силосом, корнеплодами. Чтобы заплатить за свет, выписать газету, решить какой-то бытовой вопрос, надо ехать в Колодозеро. Это не близко, а на чем ехать? Автобус ходит туда два раза в неделю, а ночевать в Колодозере может не каждый - у большинства из нас хоть маленькое, но хозяйство во дворе. Вот так и живем. Позабыты-позаброшены".

Документально-художественный замысел,где эпизоды связывает не сюжетная последовательность, а настроение. Действующее лицо — город Петербург.